Аналитики предупреждают, что может начаться эскалация торговой войны, которая приведет к повышению цен для потребителей и нанесет ущерб экспортерам с обеих сторон. Дело в том, что Китай с растущей экономикой и населением более 1 миллиарда человек и ЕС с его относительно благополучным населением в 450 миллионов человек — основные рынки сбыта друг для друга.
Йенс Эскелунд президент Европейской торговой палаты в Китае
Китайское правительство заявило, что примет «все необходимые меры для защиты законных прав и интересов” в ответ на тарифы на электромобили, но не уточнило, какие именно.
В январе Китай начал антидемпинговое расследование в отношении экспорта европейского коньяка, что можно расченивать как предупредительный выстрел, отмечают обозреватели, учитывая, что Франция поддержала расследование Евросоюза, результатом которого стало объявление в среду новых пошлин на электромобили.
ЕС в свою очередь расследует субсидии, предоставляемые китайским компаниям в области ветряной и солнечной энергетики, а также вопрос о том, справедливо ли Китай ограничивает доступ на свой рынок европейскому медицинскому оборудованию.
Брюссель заявил, что связался с Пекином, чтобы обсудить результаты расследования в отношении электромобилей, и что тарифы вступят в силу 4 июля, если обе стороны не смогут решить проблему. Тарифы будут окончательно утверждены через четыре месяца.
Китайская газета Global Times сообщила, что местные компании планируют обратиться к правительству с просьбой начать антидемпинговое расследование в отношении некоторых европейских продуктов из свинины, а также расследование субсидий на ряд молочных продуктов.
Государственная газета также процитировала ведущего китайского эксперта в области автомобильной промышленности, призывающего повысить тарифы на импорт автомобилей с более мощными двигателями для сокращения выбросов углекислого газа, что ударит по немецкому экспорту Mercedes и BMW.
Volkswagen выразил обеспокоенность тем, что импортные пошлины на китайские электромобили могут привести к эскалации конфликтов, и заявил, что Евросоюз поощряет тенденцию к протекционизму, национализму и изоляционизму.
коммунике Volkswagen
Исследовательская фирма Sanford C. Bernstein отметила, что влияние на немецких производителей будет незначительным из-за того, что большинство их автомобилей, продаваемых в Китае, производятся на местном уровне. Только 2% продаж Volkswagen в Китае приходится на импорт, наряду с 15% для BMW и 19% для Mercedes-Benz.
Китай также может ввести ответные пошлины на французские и итальянские предметы роскоши, косметику, вино, шоколад или мебель, написал Габриэль Вильдау, китайский аналитик консалтинговой компании Teneo.
Предварительные тарифы варьируются от 17,4% до 38,1%, в зависимости от автопроизводителя, и дополняют существующий 10-процентный тариф на транспортные средства. По мнению Торговой палаты Китая в ЕС, новые тарифы создадут серьезный рыночный барьер для китайского экспорта электромобилей.
Расчеты, проведенные Rhodium Group, показали, что пять из шести моделей от BYD, крупнейшего китайского производителя электромобилей, получат прибыль при 30-процентном тарифе, в то время как произведенная в Китае Tesla Model 3 будет продаваться с убытком.
В чём суть?
Субсидии, вливаемые китайским правительством в аккумуляторные электромобили (BEV), настолько искажают ситуацию на рынке, что для борьбы с ними необходимы дополнительные пошлины.
Таков предварительный вывод торгового расследования Европейской комиссии, объявленный в среду. Дипломаты и лоббисты с нетерпением ждали, как далеко зайдёт исполнительная власть в попытке противостоять Пекину — задача, которая, несмотря на неотложный характер решения, по-прежнему вызывает разногласия среди стран-членов.
Комиссия предложила широкий спектр тарифов, чтобы выровнять ситуацию: 17,4% для BYD, 20% для Geely и 38,1% для SAIC. Остальные китайские производители BEV, сотрудничавшие в рамках расследования, включая Tesla и BMW, будут облагаться пошлиной в 21%. Те, кто не пошел на сотрудничество, попадут в категорию 38,1%.
Тарифы вступят в силу в начале июля на временной основе. Предложение о постоянных мерах поступит в ноябре и будет вынесено на голосование.
Объявление, сделанное в среду, превзошло ожидания промышленников и экспертов относительно 20-процентной ставки и продемонстрировало твердую решимость бросить вызов несправедливым действиям Пекина, которые блок ранее оправдывал в интересах сотрудничества, пока это не обернулось против него.
Выводы Комиссии, по мнению экспертов, обвинительный акт, который, похоже, призван убедить скептиков в необходимости принятия жестких мер.
«В данном конкретном случае у нас не было другого выхода, кроме как действовать перед лицом стремительного роста импорта сильно субсидируемых BEV, произведенных в Китае, и увеличения их доли на этом рынке в ЕС«, — заявил Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Комиссии.
Субсидии были повсюду
В ходе расследования, которое началось в октябре, сотрудники Комиссии обнаружили, что субсидии были практически повсеместными в китайском секторе BEV.
Государственные деньги были обнаружены во всей цепочке поставок, от добычи сырья до производства аккумуляторных элементов и изготовления автомобилей. Даже транспортные службы, необходимые для доставки товаров в порты ЕС, получали государственную поддержку.
Некоторые субсидии, такие как льготное кредитование, снижение налогов, прямые гранты и дешевая земля под производство, были хорошо знакомы Брюсселю, так как уже встречались в других областях. Но были, по словам чиновников, и «специфические» субсидии, чтобы удовлетворить потребности производства BEV. Среди них — поставка лития и аккумуляторов «по цене ниже рыночной», выпуск «зелёных облигаций», которые компании были вынуждены покупать, и распределение потребительских льгот, которые на самом деле выплачивались производителям.
В развертывании программы участвовали власти всех уровней — национального, регионального и местного — и предпочтение отдавалось BEV-заводам китайских и западных компаний, таких как Tesla и BMW.
В процесс было вовлечено более 100 компаний
Расследование Комиссии охватило 21 группу китайских производителей, которых попросили предоставить финансовую информацию о бизнесе. Учитывая огромные размеры рынка, исполнительный директор выбрал три компании — BYD, Geely и SAIC — в качестве репрезентативных образцов, чтобы понять масштабы субсидий.
«Tesla не считалась репрезентативной и не была включена в выборку», — сказал один из чиновников на условиях анонимности.
Отобранной троице было предложено заполнить подробную анкету, состоящую из нескольких глав, в которой задавались вопросы об их подчинении, производственных мощностях, обороте, объемах экспорта, цепочках поставок и, что особенно важно, об использовании субсидий и отношениях с китайским правительством.
На этом этапе были проведены проверки на местах, которые проходили с января по март и включали посещение 100 производственных площадок. Собранные в этот период доказательства помогли укрепить аргументацию и откалибровать тарифы в зависимости от бренда.
Следователи также обратились к китайскому правительству, но эти обращения оказались неутешительными: Пекин «очень активно» присылал аргументы в защиту своей промышленности, но «очень нерешительно» давал полные ответы на вопросы расследования, отметили чиновники.
На сотрудничество пошли не все
После того как факты оказались на столе, чиновники Комиссии приступили к определению тарифов.
BYD получила самый низкий — 17,4%, поскольку сотрудничала со следователями, в то время как SAIC получила 38,1% за отказ от сотрудничества. Кроме того, субсидии, полученные первой компанией, были ниже, чем у второй. Поскольку предлагаемые тарифы будут дополнять существующие 10%, с 5 июля SAIC столкнется с 48,1-процентной импортной пошлиной.
Столкнувшись с нехваткой информации, чиновники Комиссии были вынуждены прибегнуть к «имеющимся фактам», то есть к данным и сведениям из «аналогичных источников», которые могли бы восполнить недостающие звенья. Этот метод — как и всё исследование в целом — был решительно оспорен Министерством торговли Китая, которое утверждает, что Комиссия «искусственно сконструировала и преувеличила» существование субсидий.
Вице-председатель Еврокомиссии настаивает на том, что была проведена тщательная проверка.
заявление Валдиса Домбровскиса, вице-председатель Еврокомиссии
«Мы также предоставили китайским сторонам как можно больше времени для предоставления этой информации — фактически, мы вышли за рамки строго установленных законом сроков. Однако и правительство Китая, и ряд компаний предпочли не сотрудничать в полной мере», — подчеркнул он.
Ущерб — настоящий и будущий
Основная цель расследования — определить, может ли использование Китаем субсидий нанести «ущерб» промышленности ЕС. Другими словами, европейские компании рискуют понести непоправимые экономические потери, поскольку не могут конкурировать с дешевым импортом.
Когда в сентябре президент Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования, «ущерб» был представлен как будущая угроза, которую необходимо предотвратить с помощью упреждающих мер. Но в среду Комиссия указала, что определённый ущерб уже нанесен.
Доля рынка китайских производителей BEV подскочила с 1,9% в 2020 году до 8,8% в третьем квартале 2023 года — поразительный рост за очень короткий период времени. «К 2025 году эта доля рынка, вероятно, увеличится до 17%, поскольку китайские производители также планируют увеличить экспорт в ЕС», — сказал Домбровскис.
Внезапный наплыв китайских BEV с их привлекательными ценами поставил производителей ЕС в невыгодное положение, поскольку не позволил повысить цены и сохранить прибыль, пояснили чиновники.
Если финансовая ситуация усугубится, автопроизводители ЕС не смогут добиться успеха в переходе от двигателей, работающих на ископаемом топливе, к электрическим батареям, как это предусмотрено законодательством ЕС. Автомобильный сектор отвечает за 2,5 миллиона прямых и 10,3 миллиона косвенных рабочих мест, поэтому способность блока удерживать лидерство в гонке BEV может иметь ощутимые последствия.
Именно поэтому Еврокомиссия определила «угрозу явно предвидимого и неминуемого ущерба», которая оправдывает введение мер по устранению ценового разрыва.
